故事是这样的：比尔博·巴金斯和矮人们继续向孤山进发，在幽暗密林里被巨型蜘蛛撵得东躲西藏，精灵王子莱戈拉斯和女护卫陶瑞尔出手相救，却把他们都关进了精灵王的地牢。适合喜欢看人物互“演”胜过看特效堆砌的奇幻迷，也推荐给那些觉得《魔戒》三部曲节奏偏慢、想找一部更轻巧的史诗过渡的朋友。 彼得·杰克逊这次把冒险拍出了沉浸感：幽暗密林的树根像迷宫，蜘蛛网黏得人头皮发麻，孤山大厅里金币堆得能没到腰，史矛革的鳞片在火光里闪闪发光。其他演员也撑得住：理查德·阿米蒂奇把索林那股被黄金冲昏头的劲头演得让人揪心，奥兰多·布鲁姆的莱戈拉斯翻跟斗射箭依然利落。马丁·弗瑞曼把比尔博的谨慎与果敢演得恰如其分，本尼迪克特·康伯巴奇为史矛革配音时，那种旧式贵族腔调的傲慢和冷森感，光靠声音就让人脊背发凉。 适合中土老粉回味更轻快的冒险感，也推荐给喜欢看角色在绝境靠动脑子周旋、不依赖一味硬拼的观众——这部比三部曲其他两章更集中，节奏张弛有度。

　　距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……
　　本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

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